全书剧透：下文讲述孙悟空出世、大闹天宫、师徒西行取经，直到回唐传经与灵山受封的完整故事。
石猴渡海，学会长生
东胜神洲傲来国的花果山上，一块受天地精华的仙石裂开，生出一只石猴。他与群猴游玩，发现瀑布后有一座宽敞的水帘洞。群猴先前约定，谁敢穿过瀑布找到源头，就拜谁为王。石猴带大家搬进这个能避风雨的家，自称美猴王，过了几百年自在日子。
一天宴饮，他忽然想到：眼前再快活，也会衰老，被阎王管着死去。老猴告诉他，佛、仙、神圣可以逃过轮回。美猴王于是独自乘筏渡海，学人穿衣说话，寻访能教长生的师父。辗转多年，他经一个奉养老母的樵夫指路，来到灵台方寸山斜月三星洞，拜菩提祖师为师，得名孙悟空。
祖师先让他扫地挑水，跟众弟子学礼听讲。悟空拒绝了许多不能保住性命的法门，又从祖师敲头三下、背手离去的动作中悟出暗示，三更到后门求教，终于学得长生口诀。但长生还要防雷、火、风三灾，他又学会七十二般变化和一个筋斗十万八千里的筋斗云。
本领刚成，他便在师兄弟面前变作松树，招来喝彩。祖师认为他卖弄招祸，将他逐走，并严禁他泄露师承。悟空回到花果山，发现混世魔王趁自己离开，霸占山场、掳走小猴，便杀妖救众，重建家园。此后，他从傲来国盗来兵器教猴操练，又嫌寻常刀枪不称手，到东海龙宫索取兵器。
东海龙王拿出的刀叉都太轻，悟空最后看中一根用来定江海深浅的神铁。它重一万三千五百斤，能随心长短粗细，正是如意金箍棒。悟空将它变成绣花针藏进耳朵，又逼四海龙王凑齐披挂，回山与牛魔王等妖王结交。一次醉睡，他被鬼差勾入阴司，索性打退鬼卒，找到生死簿，把自己和猴属的名字一起勾销。他要从此不受死亡拘束，却也使龙宫与地府先后来天庭告状。
两次招安，大闹天宫
玉帝原要派兵擒猴，太白金星建议先招上天约束。悟空听说可做天官，兴高采烈地去了，被安排当弼马温，负责御马。他起初勤勉，把马养得肥壮，半月后才从同僚口中知道，这官职连品级都没有，顿时大怒，反下天庭。在花果山，他竖起“齐天大圣”的旗号，打退来讨的巨灵神与哪吒。
太白金星再次劝和。天庭承认齐天大圣的名号，为他建府，给一个无事可做的空衔。悟空四处交游，天庭便让他看守蟠桃园。他偷吃成熟仙桃，又从来摘桃的七仙女那里知道，王母的蟠桃大会根本没邀请自己。他觉得受了轻视，定住仙女，骗过赤脚大仙，先赴瑶池偷吃仙肴御酒，醉后又闯入太上老君的兜率宫，吃光五葫芦金丹。醒悟惹下大祸，他回到花果山，后来还再上天盗酒，与猴群共享。
这一次，天庭出动十万天兵。悟空变化分身，连观音弟子木叉也不能取胜。观音于是推荐玉帝外甥二郎真君。二郎与悟空斗武艺、比变化，猴营被攻破使悟空分了心，逃跑时又被二郎追踪识破。最后太上老君用金刚琢从空中击中悟空，细犬咬倒他，诸神一拥而上才擒住。
悟空已吃仙桃、御酒与金丹，刀斧雷火都伤不了。老君把他放进八卦炉，想炼出金丹。他躲在有风无火的巽位，仍被烟熏红了眼，炼成火眼金睛。四十九日后开炉，他跳出来踢翻炉子，一路打到灵霄殿外，与王灵官及雷将相持。玉帝只好请来西天如来佛祖。
如来问他凭什么要玉帝让位。悟空以本领自负，答应与佛祖打赌：只要跳出佛祖手掌，便可占天宫。他一个筋斗飞到天边，看见五根撑天的柱子，题下“齐天大圣到此一游”，又撒尿作记，回来得意洋洋。如来让他看自己的手指，字迹和尿痕都在那里。悟空再想逃，佛掌翻下，化作五行山将他压住；六字真言帖封在山顶，五百年间，他只能靠土地喂铁丸、饮铜汁度日。
观音向东，玄奘身世与唐王还魂
五百年后，如来要把能劝善、解脱苦难的三藏真经传往南赡部洲，派观音菩萨去东土寻找取经人。这人必须亲历千山万水，来到灵山求取。观音带着袈裟、锡杖以及制伏妖魔的箍与咒，沿路查看险阻，也替取经人安排帮手。
流沙河的妖怪原是天庭卷帘大将，因打碎玻璃盏被贬，每隔一段时日还受飞剑穿胸之刑，饥饿便吃人。观音劝他归正，取名沙悟净，等候东土圣僧。福陵山的猪妖原是天蓬元帅，酒后调戏仙娥被贬，错投猪胎，也曾伤生吃人，观音为他取名猪悟能。西海龙王的儿子因纵火烧坏明珠犯了死罪，观音奏请玉帝救下，令他将来给取经人当脚力。到了五行山，悟空也答应皈依，保护取经者，以此脱难。
东土的取经人尚未启程。他名叫玄奘，身世先经过一场家破人散。父亲陈光蕊中状元后，娶殷温娇为妻，赴任途中被船户刘洪、李彪谋害。刘洪杀人冒官，强占温娇。光蕊此前放生的一尾鱼其实是龙王，感念救命之恩，为他保存尸身与魂魄。温娇已怀有身孕，为保孩子性命，忍辱生子，咬下婴儿左脚小趾作记，附血书放入江中。法明和尚捡到孩子，抚养成人，称他江流；他十八岁出家，法名玄奘。
玄奘得到血书后寻母，又找到失散、哭瞎双眼的祖母，向外祖父殷开山告知冤情，终于奉旨拿住恶贼，为父报仇。龙王送陈光蕊还魂，全家短暂团聚。玄奘仍选择修行，母亲后来从容自尽。
让取经成为国家大事的，是唐太宗一次死而复生。泾河龙王与卜者袁守诚赌雨量，为赢赌局，擅改天旨规定的降雨时辰和点数，犯下死罪。袁守诚指点他去求太宗，拦住监斩的魏征。太宗答应救龙，留魏征下棋，魏征却在打盹时梦斩龙王。龙魂责太宗失信，来索性命，太宗终于病死，带着魏征给判官的书信进入阴司。
判官替他添了阳寿，让他返回人间；途中，他看见受刑的亡魂，又被枉死的战争冤魂拦住。太宗借阳间善人的阴库钱财散给鬼魂，承诺还阳后办水陆大会，超度他们，才得脱身。复生后，他行善赦罪，为大会选出德行与佛学俱佳的玄奘担任坛主。
观音在会上指出，玄奘所讲的经还不能使亡者真正超脱，西天大雷音寺才有大乘三藏。她显出真身，留下指示。玄奘主动誓愿求经，太宗认他为御弟，赠袈裟、锡杖、紫金钵和通关文牒，赐号三藏。临行，唐王把一撮故乡尘土放入酒中相送。玄奘带着白马和两个随从离开长安，以为三年便能回来。
五行山救悟空，鹰愁涧换白马
玄奘一出边界便陷入妖穴，两个随从被吃掉，只有自己蒙太白金星救出。后来猛兽围路，又亏猎人刘伯钦相救。玄奘为刘家亡父诵经，送得亡魂超生；刘伯钦感恩，送他到国界的两界山，不能再向前。
山下有人呼喊师父，正是等候已久的孙悟空。玄奘揭去山顶六字帖，使他脱身，收他为徒，叫他孙行者。悟空打虎作裙，替师父拿行李、找宿处，凭神通为凡人开路。但他们很快因杀人发生冲突。六个强盗拦路，悟空把他们全数打死，唐僧责他不该无度伤生。悟空认为师父不识救命之功，负气离去。
东海龙王借张良忍辱奉师的故事劝悟空返回。观音则化作老妇，给唐僧一顶嵌着金箍的帽子，教他紧箍咒。悟空回来，戴上帽子，一听师父念咒便头痛欲裂，想动棒也被咒制住。从此，师徒关系里有了这道不能自行取下的约束。悟空的能力远胜师父，却必须听从他。
到了蛇盘山鹰愁涧，西海龙子吞掉唐僧原来的白马。悟空与他数战，龙子总钻回深水，悟空无法捉获。观音前来才把误会说明：双方没有先报取经身份，原定相助的两人反而打起来。龙子变作白马，给唐僧乘骑。悟空再抱怨西路艰难，观音许他遇险求助天地，并给三根救命毫毛。
第一场大祸发生在观音禅院。悟空不听师父劝阻，展示宝袈裟，惹得年老的金池院主起贪心。院中僧人纵火，想把师徒烧死，永占袈裟。悟空借辟火罩护住师父，却反助大风，让整座寺院烧起来。附近黑风山的熊精本来来看火，发现宝物，趁乱偷走。金池失了袈裟又毁了寺院，撞死在墙上。
悟空追查到黑风洞，数次斗法不能取胜，只好去求观音。菩萨责他夸宝、助火，仍随他救师。她变作道人，悟空变成丹药，被黑熊吞下后在腹中折腾，逼他交还袈裟。观音用箍收伏黑熊，带回南海守山。悟空则烧毁妖洞，带师父继续向西。
高老庄收八戒，流沙河聚齐师徒
高老庄的高太公请人捉妖，是因为女婿变得越来越可怕。这个女婿起初勤劳能干，帮家里耕田，后来显出长嘴大耳的猪相，食量惊人，还把妻子高翠兰锁在后宅半年。悟空主动去降妖，先救出翠兰，再变成她的模样问出妖怪底细。
猪刚鬣听见孙悟空的名字便逃回福陵山，与追来的悟空斗了一夜。他正是观音劝化的猪悟能。悟空报出唐僧名号，他才放下兵器，烧毁云栈洞，断掉后路，随悟空拜师。唐僧见他已戒荤戒酒，又为他起名八戒。但他临走仍惦念妻子，盘算若取经不成，可以回来还俗。
师徒经过浮屠山，乌巢禅师传授唐僧《心经》。不久，黄风岭虎先锋用脱皮假身调开悟空、八戒，摄走唐僧。八戒杀死虎先锋，悟空与黄风大王交战，却被三昧神风吹伤双眼，分身也吹散。护法神给他治眼，他潜入妖洞，听到妖怪只怕灵吉菩萨，遂上门求助。黄风怪原是偷食灵山灯油的貂鼠，灵吉用飞龙杖擒住带走；两徒弟杀散群妖，救出师父。
来到流沙河，河宽八百里，水弱得寻常东西都浮不住，河中妖怪又抢人吃。八戒善水，与他反复交战；悟空不善水下久斗，总在岸上出棒，反使妖怪退回河中。唐僧问能否由悟空背自己驾云过去，悟空解释：师父须亲自走过路途，他们的云程不能替凡胎完成取经。
悟空终于去请观音，木叉奉命携葫芦来相认。河怪就是沙悟净，见了取经师父便归正，剃发拜师，与先入门的悟空、八戒定下师兄弟次序。他用颈上九个不沉的骷髅配合菩萨葫芦结成法船，送师父过河。自此，唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚和白龙马才聚齐，一路有人降妖，有人挑担，有人照看马匹，共同往灵山前进。
黎山老母、观音、文殊、普贤随即化作富家寡母与三个女儿，以财产婚姻试验四人的心。唐僧坚辞，悟空看出根由不说破，沙僧也守戒。只有八戒借放马偷偷去求招赘，连三个女儿乃至丈母都想要，最后被捆在树上过夜，遭众人取笑。几位神圣留下偈语劝他改过，队伍继续前行。
人参果树被推倒，白骨精使师徒分离
五庄观主人镇元子与唐僧前世有旧，虽自己出门，仍命童子清风、明月用人参果待客。这果子长成人形，唐僧误认婴儿，坚决不吃。两个童子只好自己享用。八戒听见动静，馋得去唆使悟空偷果。
悟空先打下一颗，果子落土即消失。他还疑是土地偷走，才知道这果子碰土便入、遇金而落，各有相畏。后来他又偷了三颗，与两个师弟分吃。八戒囫囵吞下，不知滋味，还想再吃。童子查出少了四颗，向唐僧破口大骂；悟空承认偷过三颗，八戒却疑他私藏一颗。悟空被骂得发怒，暗中推倒整棵果树。
镇元子回来，以袖里乾坤收走师徒。悟空替师父受鞭，连夜逃走，又被捉回；镇元子要把他们下油锅，他用石狮子变身试锅，把锅弄坏。直到唐僧也要受刑，悟空才答应设法医活果树。访遍几处仙山都无药可救，最后观音用甘露复活果树，先前落土的果也重回枝上，悟空私吞的误会随之解开。镇元子与他结拜，众人共享果会，唐僧也终于吃了人参果。
接着在白虎岭，尸魔知道吃唐僧肉可以长生，化作送饭的少女来近师父。悟空看出妖气，一棒打去，妖怪丢下尸身逃走。唐僧认定徒弟打死无辜女子，八戒又在一旁说，悟空会变化，能故意变出怪相来掩饰杀人。妖怪随后再变作老妇、老翁，装作来寻女儿和妻子，悟空接连出棒，师父的疑心也越来越重。
最后一次，悟空唤来山神土地帮忙围住妖魂，终于打死白骨夫人，现出白骨本相。但唐僧仍不能相信，几次念紧箍咒后写下贬书，把悟空逐出队伍，誓言不再相见。悟空请求拜别，师父不受，他只好用分身从四面跪下；临走还叮嘱沙僧防八戒进谗，遇上强妖就报自己名号。离开师父时，这个不服天地管束的猴王落了泪。
他回到花果山，却发现家园被二郎神火烧后，猴群又遭猎人围捕，仅剩千余只。他愤怒地卷起碎石，杀死大批猎人，重聚群妖，恢复山场。西行队伍少了他，却很快陷入无人能解的大难。
黄袍怪把唐僧变虎，八戒回山请大师兄
唐僧命八戒化斋，八戒没找到饭食，自己睡着；沙僧再去寻八戒，唐僧独自行走，错把妖洞上方的金塔当成寺院，落入碗子山波月洞。洞主黄袍怪掳走宝象国公主百花羞，已经十三年。公主想回家，便把家信交给唐僧，换取他日后向父王求救，又假称自己许过斋僧愿，劝黄袍怪把长老放走。
唐僧来到宝象国，献上家信。八戒夸口能降妖，奉王命与沙僧回洞救公主，却敌不过黄袍怪。八戒独自逃走，沙僧被擒。黄袍怪怀疑公主通风报信，沙僧为报她救师之恩，坚决否认，才使她逃过追究。
黄袍怪变成俊美男子入朝，自称驸马，反把唐僧说成掳公主的虎精，施法将他变作老虎关进笼中。夜间他吃宫娥露出恶相，白龙马化作宫女舞刀偷袭，却被打伤。白马劝又想散伙的八戒：只有去请大师兄，才救得师父。
八戒到了花果山，先假称师父想念悟空，被识破后才说实情，又编造黄袍怪辱骂悟空的话，激他出山。悟空其实身在水帘洞，心仍跟着取经人。他愿意回去，却怕师父嫌身上妖气，先洗净身子再上路。
悟空用黄袍怪的两个孩子换回沙僧，又让二徒把孩子从空中摔死，激黄袍怪离开国都。自己先变作公主，骗得妖怪内丹，再现本相交战。黄袍怪逃走，悟空查访天庭，才知道他是二十八宿中的奎木狼。奎木狼供称，公主前世是侍香玉女，两人约定下凡为夫妻。他在天上失踪十三日，人间正是十三年。玉帝召回，将他贬去烧火。公主在人间被掳的十三年至此结束，回到父王身边。
悟空解去唐僧虎相，师父知道没有这个大徒弟难以取经，师徒重新和好。悟空只求他往后少听挑拨，不要动辄念咒。
金角银角设套，乌鸡国死王回宫
平顶山莲花洞的金角、银角有几件厉害法宝，先抓八戒，又化作腿伤道士，利用唐僧救人的心，让悟空背他。银角调来三座大山压住悟空，趁机摄走师父和行李。悟空脱困后，不再只凭棒打，转而骗取宝物。
他冒作老道，哄两个小妖说自己的葫芦可以装天。天神配合遮住日月星辰，小妖当真，把紫金红葫芦与羊脂玉净瓶换给他。他又杀了给狐母送信的使者，冒名去请两妖的干娘；为救师父，他忍着屈辱向妖母下跪，半路却杀她夺幌金绳，再变成狐母进洞，受金银二妖跪拜。
可银角懂绳的松紧咒，反把悟空捆住。悟空几番逃脱、偷换，还以为改个假名就不会被葫芦吸进去，结果一答应“行者孙”照样被收。他从葫芦中脱身后，又编出雌雄葫芦相克的说法，引银角答应，把他收入真葫芦；再偷芭蕉扇，夺净瓶，终于降伏两妖、救出众人。
太上老君来索宝，说明两妖是自己的金银炉童子，葫芦、净瓶、宝剑、扇子、绳带都是他的物件；又说是观音借去，让他们托化妖魔试验师徒。悟空听说连援助自己的菩萨也安排考验，很不平，却仍把法宝交还。老君使两童复生，带回天上。
乌鸡国的危难来自一具井底尸体。师徒借宿宝林寺，夜间国王鬼魂向唐僧哭诉：三年前，一个能求雨的全真道人与他结交，把他推入御花园琉璃井，自己变成国王，连太子也不许再见母亲。死王求告无门，才来求悟空。他留下白玉珪作信，并托梦皇后。
悟空先引出打猎的太子，说明冤情，又让太子去问母亲，这三年前后的夫妻情形有何不同。皇后也梦见亡夫，知道枕边人已换，太子才信。悟空骗八戒说井下有宝，让他背出被龙王保存完好的王尸。八戒觉得被耍，反来唆使师父念咒，逼悟空当场救活国王。悟空只得上天向老君求还魂丹，再吹入清气，使死王复生。
真王扮作行童随师徒入朝。假国王被揭破，逃跑时又变唐僧，想混淆追捕。八戒提议让师父念紧箍咒辨真假，这才围住妖怪。文殊菩萨赶来，收走自己的青狮坐骑，并解释：国王曾把化僧的自己浸在河里三日，佛命青狮使他落井三年，以报前事。悟空追问夺国与后宫之害，文殊以这三年国政安稳、青狮已经阉割作答。乌鸡国王重登王位，师徒辞别，继续西行。
红孩儿的火，黑水河的船
号山枯松涧的红孩儿把自己变成吊在树上的孩子，哭求救命。悟空看出妖气，劝唐僧绕路，师父却不忍弃婴，命他背着走。红孩儿故意加重身子，又解尸脱走，起风摄去唐僧。悟空一度气得要散伙，沙僧坚持不能忘记取经初心，兄弟才一起找回师父。
山神土地告诉他，红孩儿是牛魔王与罗刹女的儿子。悟空想到旧日与牛魔王结义，自认叔父，想用这层关系说服孩子。沙僧劝他多年不相往来，未必有用，果然红孩儿并不认亲，打不过便喷三昧真火。悟空请四海龙王降雨，雨水也灭不了这种火；他又被烟熏得旧病发作，带火跳进冷水，气闭昏死。八戒与沙僧把他救醒，他一醒来先叫师父。
八戒去请观音，又被红孩儿变的假观音骗进洞中。悟空冒牛魔王也被孩子问生辰识破，只好亲赴南海。观音先让山神迁走四周生灵，免遭水火，再以莲台诱红孩儿坐上，刀锋锁腿，使他不能逃。红孩儿求饶获释后又翻脸，菩萨便用金箍化成五箍，套住头与四肢，念咒制住，收他为善财童子，令一步一拜跟回南海。三徒救出唐僧，牛魔王一家也从此与悟空结下新的怨恨。
再到黑水河，妖怪变作船夫，先让唐僧、八戒上船，半途沉船，把二人拿去，准备蒸熟，请舅父来吃。沙僧下河打听，原水神则告知，是小鼍龙强夺了自己的水府。悟空截到妖怪送给西海龙王的请帖，才知道小鼍龙是泾河龙王第九子。父亲被斩、母亲去世后，西海舅父把他收养，安排在黑河居住，却让他仗势为非作歹。
西海龙王派儿子摩昂带兵拿住外甥。悟空看在龙王父子情分上免他死罪，由西海带回处罚。河神救出唐僧、八戒，又断开水流，给师徒让出一条路。
车迟国斗法，通天河替孩子赴祭
车迟国尊虎力、鹿力、羊力三位国师，因为他们曾在大旱时祈来甘雨，国王从此崇道灭僧。寺院被毁，和尚受驱使做苦役，原有两千余人，或被折磨死，或自尽，只剩五百人，靠神明保护，等候孙悟空。
悟空查明情形，打死监工道士，让众僧逃走，并给他们毫毛防身。夜里他和两个师弟偷吃三清殿的供品，把神像扔进厕中，自己坐上神位，连尿也当作圣水送给求仙的道士。三国师第二天告到朝中，本想拿师徒问罪，却碰上乡民求雨，转为公开斗法。
三国师确会五雷法，天庭也按旨派了行雨神。悟空凭身份拦住，命他们先不听道士号令，改按自己的棍子指挥。唐僧坐坛诵经，悟空发令，雷雨齐至；再请四海龙王现形，证明雨由哪边求来。国师不肯认输，又比坐禅、隔柜猜物。悟空暗中除去咬师父的臭虫，使虫去咬虎力，又潜入柜内改换衣物、吃掉仙桃，把道童剃成和尚，让师父接连获胜。
最后三国师赌断头、剖腹、油锅。悟空本事不坏，头断再长，剖腹复原，油锅中也无损。他却阻断三国师复生的办法，使虎力失头、鹿力失去内脏、羊力失掉护身冷龙，先后死去，现出虎、鹿、羚羊的本相。国王起初仍为国师哭泣，悟空拿兽尸劝他清醒，也告诫他往后须三教同敬，不能再偏信而迫害僧人。五百和尚得以回归，师徒换牒出国。
通天河陈家庄的灾祸落在孩子身上。灵感大王每年要一对童男童女为祭，才保当地风雨，今年轮到陈家兄弟的儿女陈关保、一秤金。两位老人无计可施，正为孩子做预先超度的斋。悟空与八戒变成二童，坐在庙里等妖来吃，八戒沉不住气现了原形，妖怪受伤逃回河中。
妖怪随后施法降雪，将河水冻住，又变出行商，假装冰上能走。陈家老人和沙僧都劝不要冒险，唐僧急着取经，仍骑马踏冰，到了河心，被破冰摄去。悟空下水探得师父尚活，几番诱斗无果，便请来观音。菩萨来不及梳妆，亲手编个紫竹篮，临河念咒，收起一尾金鱼——灵感大王原是她莲池中听经的鱼，偷逃下界，连兵器也是莲苞炼成。
唐僧获救后，一只老白鼋自愿送师徒过河。金鱼曾夺他祖宅、伤害儿女，如今妖怪被除，他深为感激。老鼋已经修行一千三百年，托唐僧到了西天替他问佛，何时才能脱壳成人。唐僧一口答应，跨过八百里河，继续赶路。
金刚琢套走兵器，女儿国留不住圣僧
山中一座宅院看似有人家，悟空却知道不妥，画圈护住师父和师弟，自己出去化斋。八戒嫌冷又不信圈的用处，劝唐僧离开，进了宅院，还偷穿锦背心，结果连人带马、行李全被妖怪捉住。
悟空回来，与金兜洞独角兕大王交手，一根白圈套走了金箍棒。他上天查访，未发现天神缺班，请来哪吒、火德星君等助阵，兵器、火具却一件件被圈收去。水伯放河水，水进不了洞，反而淹了民田；悟空的分身毫毛也不能幸免。夜里他潜洞偷回兵器，第二天仍被妖怪收走，几乎无计可施。
如来知道妖怪来历，却不肯先说，只派十八罗汉带金丹砂相助。金砂同样被套走之后，罗汉才告诉悟空去找太上老君。原来妖怪是老君青牛，趁看守童子睡着，偷走金刚琢下凡。老君用芭蕉扇降住牛，将琢穿在牛鼻上带回。众神取回器械，唐僧也为不听圈内等候的劝告后悔。
过子母河时，唐僧、八戒喝了水，肚子渐渐大起来，才从老妇口中得知，西梁女国没有男子，女人靠饮河水受孕，他们误饮也怀了胎。只有落胎泉能解，可泉被如意真仙霸住，要收礼才给水。如意真仙偏又是牛魔王的兄弟，怨悟空把侄儿红孩儿送去给观音当童子，不肯相助。悟空与他打斗，沙僧趁机取水，才解了师父和八戒的胎。
西梁女王听说东土圣僧到来，愿以一国财富招他为王，自己做后。唐僧无心婚姻，也担忧直拒会被强留。悟空便定下假亲脱网之计，让师父先答应，换好关文，再借送三个徒弟出城的机会一起离开。唐僧依计应承，女王欣喜相送，临到城外，师父正待脱身，却被另一女子起风摄走。女王见那般神通，只好退回国中。
劫人的是琵琶洞蝎子精，要唐僧做道伴。唐僧一夜不肯从，衣服也不解。悟空与八戒来救，都被蝎尾倒马毒刺伤。连观音也说明，蝎子曾经螫伤如来，自己不能近，须找昴日星官。昴日先治二徒毒伤，再现双冠大公鸡，啼鸣两声，蝎子便现出本相，死在坡前。师徒救出洞中被掳女子，重新上路。
真悟空杀人被逐，六耳猕猴冒名取经
师徒第二次严重决裂，起因确是悟空杀死凡人。强盗拦路，他先救走师父，再打死头目。唐僧责备，命他埋尸，祷告时还说冤魂若告，只告悟空，不要牵连取经人。悟空却夸天地神明都认识自己，谁也告不倒他。两人的怒气都未平，又借宿在杨家；主人的儿子恰是盗伙一员，老人暗放师徒逃走，强盗仍追来。唐僧明令只吓退，悟空却又杀了多人，割下杨家儿子的头向师父展示。
唐僧再念紧箍咒，将他逐走。悟空往南海哭诉，观音也说滥杀不仁，不能因保护取经就任意杀人；没有松箍咒可解，她让悟空暂且留下，等师父有难。
此时一个与悟空一模一样的猴子来到唐僧身边，求师父喝水，被拒后竟打昏唐僧，抢走包袱和通关文牒。沙僧到花果山讨行李，看见“悟空”扬言自己也能取经，已经另外变出师徒和马。沙僧愤怒地打死假沙和尚，发现是一只猴，便到南海告状。观音证明真悟空一直未曾离开，于是悟空和沙僧回山，真猴与假猴打成一团。
他们相貌、声音、法术都相同。观音念紧箍咒，两个都疼；天庭照妖镜里也没有差别。唐僧认不出，阴司生死簿又早无悟空名字，连能听知万物的谛听也因怕假猴暴起害众，不肯当面说破，只指他们去见如来。
灵山上，如来说出六耳猕猴之名：这猴能听远近、知前后，借悟空模样欺骗众人，想自去取经。猕猴听见身份被点破，化蜂逃走，被如来金钵罩住。悟空举棒将他打死。如来许悟空取经成功后也坐莲台，观音送他归队，劝唐僧收留。包袱和文牒重新取回，唐僧再次接纳大徒弟。
牛魔王夫妻，三借芭蕉扇
火焰山的热浪挡住西路，八百里不生草木。当地人只能隔多年向铁扇公主献礼，借她的芭蕉扇灭火，换来一段可耕种的日子。悟空听说公主就是牛魔王妻子罗刹女，以为可以凭旧交求扇，却忘不了红孩儿之怨。
铁扇公主认为儿子被悟空送去南海，母子不能相见，举扇把悟空扇到小须弥山。灵吉给他定风丹，他再来便不怕扇，变虫混入茶中，被公主喝下，在她腹里闹到不得不借扇。但拿到的却是假扇，一扇火势更大。土地这才说明，火焰山的火正是悟空当年踢倒老君丹炉，落下火砖造成，自己也因守炉失职而被贬在这里。
悟空要解此祸，仍须真扇。牛魔王如今另在积雷山与富有的玉面狐狸同居，悟空上门请，双方打起来。牛去碧波潭赴宴，悟空偷骑他的辟水金睛兽，变成牛魔王回芭蕉洞，骗得妻子欢喜，交出真扇，并说出变大的口诀。
牛魔王发现坐骑失窃，料定被骗，转而变作八戒，趁悟空得意时骗回扇子。真假变化换来换去，最后仍须交战。八戒与土地相助，八戒杀了玉面狐狸，毁掉摩云洞。牛魔王逃回妻子那里，变化多端，战了又走；佛门金刚堵住去路，李天王、哪吒截住天空，哪吒砍头仍不能杀死，最终以火轮与照妖镜制服。
铁扇公主为救丈夫，交出真扇。悟空三扇使火灭、风起、雨落，再连扇四十九次，绝去火根，让山地可永久通行耕种。他依约归还扇子。牛魔王被牵往佛地，铁扇公主后来隐居修行。师徒走过火焰山，悟空也走过了自己旧日闯祸、旧日结交留下的一片残局。
祭赛国找回塔宝，小雷音误拜假佛
祭赛国金光寺的宝塔原放光明，三年前一夜血雨之后，塔中舍利被盗，宝光消失。国王怀疑和尚偷宝，前两辈僧人已被拷打致死，余者戴枷受苦。唐僧愿意扫塔礼佛，悟空陪他上去，在塔顶拿住奔波儿灞、灞波儿奔两个小妖，问出舍利由碧波潭万圣龙王与九头虫女婿盗走，龙女还从王母处偷来九叶灵芝养护宝珠。
悟空、八戒到潭中讨宝，几番交锋，杀死老龙。恰遇二郎神与梅山兄弟打猎经过，昔日交战的双方这回合力降妖。二郎细犬咬掉九头虫一个头，妖怪逃向北海，众人未再追。悟空变作驸马哄龙女交出宝物，八戒杀她，留下龙婆带回作证、锁在塔中。塔光恢复，僧人脱罪，金光寺改为伏龙寺。
荆棘岭又使队伍寸步难行，八戒变大身挥钯开路。几个树木精怪假作土地，摄走唐僧，邀他谈禅吟诗，杏仙还来求婚。唐僧坚决不从，直到三徒赶到。悟空认出松、柏、桧、竹等树精，八戒便把根尽数打毁。唐僧说他们未曾伤害自己，不该如此，悟空却认为留下会有后患。
再向前，黄眉怪布置了一座小雷音寺。悟空从瑞气中看出凶光，唐僧仍坚持见佛必拜，进入殿中，被假佛擒住。悟空也被一副金铙合在里面，刀棒不能破。二十八宿来救，亢金龙用角顶穿缝隙，让悟空钻出；可黄眉又用人种袋把悟空、天神一起收走。
悟空夜里逃脱，先解救众人，取行李时又惊动妖怪，众人再次被装回袋中，唯他独自逃出。他去求真武大帝、泗洲国师王，得到一拨又一拨神将支援，却都被袋收。无人可救时，悟空独坐山坡哭泣，弥勒佛才来说明：黄眉是他的司磬童子，偷了布袋与敲磬槌下凡。他也承认自己管束不严，却说师徒该有此难。
弥勒教悟空变成西瓜，自己化作种瓜老人，引黄眉追来吃瓜。悟空在妖腹内发作，弥勒拿袋收回童子，又恢复金铙。众神和师徒获释，悟空烧掉假寺。越接近西天，眼前的佛像与寺院也越不能仅凭外形信从。
八戒拱开柿路，悟空去朱紫国救皇后
七绝山附近的驼罗庄受红鳞大蟒之害，先请来的和尚、道士都丧了命。悟空、八戒夜里与它交战，等到天明才看清巨蟒，悟空主动钻进蛇腹，用金箍棒穿透脊背，除掉怪物。但山路仍被积年的烂柿塞满，恶臭难行。八戒吃饱后变作大猪，连续拱开长路，村民跟着送饭，才让师徒越过八百里污秽阻塞。
朱紫国王病了三年，出榜求医。悟空揭下榜文，藏在八戒怀里，借此被请进宫。国王怕他的相貌，不敢相见，悟空便用悬丝诊脉，诊出病根是夫妻失散带来的惊忧。他拿大黄、巴豆、锅灰和白龙马尿制成乌金丹，又求龙王取水，治得国王腹中旧积排出，身体渐好。
国王这才说出：麒麟山赛太岁把金圣宫皇后抢走，还不断索取宫女，自己忧病至今。悟空追到妖洞，打听到皇后虽被强掳，却因身上仙衣带刺，妖怪不能近。悟空拿国王的金串作信，让皇后相信，教她暂作温存，骗赛太岁拿出紫金铃。三铃能放火、烟、沙，是妖怪最厉害的兵器。第一次偷铃，悟空不慎晃动，惊动妖怪，又被夺回；后来他再化侍女，设法让妖怪脱衣，以假铃换真铃，反过来用铃打败赛太岁。
观音赶来，收走自己的金毛犼坐骑，说朱紫国王曾射伤孔雀佛母的儿女，故有拆散夫妻三年的报应。悟空仍追问掳后害人的罪，菩萨求他饶恕，取回铃铛。皇后回国后，国王还不能靠近她，紫阳真人才来收走当年给她护身的棕衣。三年强迫与忧惧过去，夫妻终于能真正团聚。
蜘蛛丝网与蜈蚣金光
唐僧独自化斋，走进盘丝洞，被七个女妖绑住，准备蒸吃。她们吐丝封住洞口，自己去濯垢泉洗浴。悟空找到泉边，偷走衣服，想让她们困在那里，八戒却另有主张，变作鱼在水里戏弄女妖，被识破后又遭丝网缠住。七妖逃向黄花观，留下各类虫精干儿子迎战。悟空变鹰吃尽群虫，与师弟救出唐僧，焚毁盘丝洞。
黄花观的道士正是七蜘蛛的师兄。女妖来诉说受辱，道士用红枣毒茶毒倒唐僧、八戒、沙僧。悟空看见自己的茶与道士茶色不同，没有喝，才免中毒。他与道士交战，蜘蛛在旁结网助战；悟空分出小猴叉住丝头，拖出七妖。女妖们哀求师兄交还唐僧，以救她们性命，道士却只贪唐僧肉，不肯相救，悟空遂把七蜘蛛尽数打死。
道士脱衣，露出遍身千眼，放出金光，把悟空困在其中，难以上天、不能动棒。他勉强钻地逃走，遇见黎山老母化作孝妇，指点去请毗蓝婆菩萨。毗蓝婆拿出从儿子昴日星官眼中炼成的针，破除金光，再给三颗丹药救醒师父与二徒。道士现出七尺长蜈蚣，被收去看守门户，黄花观也被悟空焚毁。
狮驼城里，悟空以为师父已被吃掉
太白金星化作老人，警告前方狮驼岭有三个大魔，统领四万余小妖。悟空变作巡山的总钻风，向小钻风套话，知道青狮能吞人、白象善用长鼻卷人，大鹏有阴阳二气瓶。更骇人的是，大鹏早已把狮驼国君民吃光，独占一城妖怪，如今与岭中二魔结伙，专等唐僧。
悟空进洞被大鹏识破，装进宝瓶。起初不说话，瓶中还清凉；他开口后，烈火、毒蛇、火龙齐出，几乎不能活。危急中，他想起观音所赠三根救命毫毛，变出钻具，钻穿瓶底才逃生。回到师父处，他看见唐僧正在为自己祷告，心受触动，再带八戒迎战。
青狮将悟空吞入腹中，八戒回去便报大师兄已死，盘算散伙，唐僧悲痛。悟空却在狮腹折腾，喝了妖怪吞下的药酒，把他闹得死去活来，逼他答应抬轿送师父过山。青狮想在出口时咬死他，他先把金箍棒伸出去试，打碎妖牙，最后从鼻孔出来，还留根毫毛缚住妖心。悟空回去，看师父又因八戒的话哭了一场，更知道彼此难以割舍。
白象不肯服，八戒出战被擒，悟空解救，又捉住象鼻。唐僧仍愿饶他们，让三魔护送。大鹏于是将计就计，声称送师徒走四百里，到自己的狮驼城再拿。三徒各对一魔，八戒、沙僧先落网，悟空驾筋斗云逃，仍被大鹏两翅赶上，一把抓回。
四众被送上蒸笼，悟空脱出替身，请龙王护冷锅底，夜间又救众人逃走，可他们在城墙边再度被擒，只有悟空逃脱。三魔把唐僧锁进铁柜，散出消息说已将他吃掉，连两个师弟都信。悟空听见，哭着到灵山求如来松掉金箍，自己去替师取经。
如来这才说明，青狮、白象分别是文殊、普贤坐骑，大鹏与孔雀佛母同生，有亲缘关系，必须自己去收。他带众佛菩萨临山，狮象归回主人，大鹏仍不甘受拘，如来答应让诸处斋供先祭他的口，才将他收作护法。佛祖告诉悟空，师父还活着。铁柜打开，四众又得相见，所谓护送的险路才真正走完。
比丘国救孩子，无底洞再失师父
比丘国王被国丈献来的年轻美女迷住，纵欲成病。国丈说须取一千一百一十一个小男孩的心肝作药，城中便到处挂着装孩子的鹅笼。唐僧见无辜儿女将遭剖杀，痛哭不止。悟空先命神明把所有孩子连笼摄走，妥善安养，再入朝查明国丈是妖。
妖怪又改口，说唐僧是十世修行的元阳之身，他的心肝更好。悟空变作师父代他进宫，剖开自己的胸腹，拿出各种颜色的心，却说没有国丈所要的黑心，随即识破妖身。国丈带美女逃往柳林坡，悟空追去，寿星赶来认领自己的白鹿。悟空要求连女妖一起拿出，回国现形给国王看，不能只是把鹿带走了事。他打死狐狸美女，国王看清所宠原是妖物，又受寿星劝戒，服枣解病。孩子们全数送还父母，满城欢喜。
黑松林中，一名女子被绑在树上求救。悟空看出黑气，劝师父不要理会，唐僧起初跟着走了，又听女子哭问：活人都不救，取经有什么用？他终于回头解绳，让她随行。到了镇海寺，唐僧病了几日，仍问可有给女子饭吃。寺僧却偷偷告诉悟空，这几天已有六个小和尚被她吃掉。
悟空化少年引她出手，识出她以花鞋作替身的把戏，却顾此失彼，让她把唐僧摄往陷空山无底洞。兄弟们重新查访，沙僧劝悟空别只怪二徒，要同心救师。八戒探知女妖要与唐僧成亲，悟空钻进深洞，见师父虽被拘仍不改志，便教他借喝酒，让女妖吞下自己变的虫。
女妖迟迟不饮，反把虫弹开。悟空改变成桃子，让唐僧摘给她吃，终于入腹，逼她背着师父出洞。可三徒一齐战妖，又离开唐僧，女妖再用花鞋替身牵住他们，真身回头，把师父、白马、行李重新摄走，换到三百里洞底的另一住处。悟空第三次入洞，扑了空，却发现供着“尊父李天王”“尊兄哪吒”的牌位，便带上天告状。
李靖以为悟空诬赖，命人绑他，哪吒拦住才说明：这妖是灵山偷香花宝烛的金鼻白毛老鼠精，昔日奉命擒她，佛准饶命，她遂拜李靖为义父、哪吒为义兄。太白金星调停，玉帝命父子下凡。众人搜遍深洞，终于在另一窠穴拿住鼠精，救回人马。妖怪押天庭听候发落，李靖也为义女的牌位惹来的牵连奔忙一场。
灭法国剃头，隐雾山哭错了坟
观音又化作老妇，告诉师徒，前方灭法国王发愿杀一万名和尚，已经杀了九千九百九十六个，正差他们四个。悟空探城看见王气，知道是真正的人间帝王，决定用计制住。
四众换上俗衣，装作异姓兄弟马贩，分别叫唐大官、孙二官、朱三官、沙四官，住进赵寡妇客店。怕光头被看出，他们一同睡在大柜里，把白马拴在柜脚。悟空故意说身有重银，引来盗贼，连柜带马抬走。官军追回赃物，又把大柜押进官府。
夜里悟空钻出，放瞌睡虫，再化小猴分身，把国王、后妃、宫人直到文武百官的头发剃光。次日满朝发现自己都成了光头，以为杀僧招了神明惩罚，国王悔罪。打开柜子，见四个和尚，忙来下拜。悟空为他把灭法国改名钦法国，换过关文，师徒安然出城。
隐雾山妖怪的计策，是把师徒拆开。小妖变作三个大王，分别把三个徒弟引走，真妖趁机掳走唐僧，带入折岳连环洞。唐僧被绑在后园树上，对面还有一个樵夫。樵夫忧心自己八十三岁的老母无人奉养，唐僧忧心辜负唐王与待经超度的幽魂，两人相对哭泣。
三徒找上门，妖怪先抛出沾血的柳根人头，谎称唐僧已被吃。悟空听出落地声有异，摔破假头。妖怪随后换一颗吃剩的真人头，他们这回信了。悟空痛哭，八戒把头埋起，用柳枝代松柏、石头代供品祭师。悟空和八戒为报仇打破洞门，杀死先锋，老妖堵门躲避。
悟空不肯罢休，绕到后门，化虫从沟里进入，偷听妖怪说和尚们正在哭错人头，才知道师父未死。他找见唐僧，高兴得几次往返，不知道该先杀妖还是先解绳，唐僧看出他欢喜得没了分寸。悟空用瞌睡虫使群妖睡倒，救出师父，也依师命救了樵夫。八戒气得刨开刚埋的坟，砸坏人头，唐僧却说，亏得这死人替自己挡了杀身之祸，命他重埋。
老妖被绑出，群妖连洞火焚，八戒一钯打死老妖，现出豹子本相。樵夫领四众回家，老母在门边盼子，母子相抱，备野菜款待救命恩人。唐僧又从这家人的团聚离开，走向仍未到达的西天。
凤仙郡求雨，玉华州收徒
凤仙郡已经三年不雨。粮价高得穷人卖女弃子，乡野甚至相食。郡侯上官出榜招能祈雨的法师，悟空见民困，答应相助，并说若论金钱谢礼便不下，若为救民积功，就送一场大雨。
他召来东海龙王，却得知行雨须有玉帝旨意，不能私下施为。悟空上天求旨，才知道三年前郡侯祭天时与妻争吵，怒推供桌，把祭品喂狗，又出言辱骂，恰被下界巡察的玉帝看见。玉帝设下一座米山、一座面山和一把金锁：等小鸡啄尽米、小狗舔尽面、灯焰烧断锁，凤仙郡才可降雨。
悟空见这几乎没有期限的惩罚，也无法强求。四天师告诉他，劝人向善便能解。他回郡责问，郡侯承认当年举动，不知竟连累黎民，遂引罪自责，请僧道设坛，满城礼佛敬天。悟空再上天借来雷将，声雷掣电，郡民闻声祈求，米面消尽，金锁断开，玉帝终于下旨，降雨三尺零四十二点。
河道与田地重新有水，百姓得救。悟空留下诸神显相，让郡民拜谢，又请诸部以后按时行风雨。郡侯建甘霖普济寺与师徒生祠，挽留半月，才送他们离开。唐僧称这番救活的人命，远多于比丘国的孩子。
玉华州则是一片富庶景象。玉华王敬僧爱民，初见三个徒弟却畏其丑貌。三个好武的小王子拿棍、钯、杖来试，才知道自己连神兵都举不动。悟空三人到半空各演一路，满城惊拜。王子愿拜师，学武保护家国，悟空不收财富，请示唐僧后，与两个师弟分别收徒，先传神力，再教兵器。
王子仍不能久使重兵，便让铁匠照样打造较轻器械。三件神兵放在工棚，霞光惊动豹头山黄狮精，被他偷走，准备举行钉钯嘉会。八戒疑铁匠偷盗，要拿人拷打，悟空却自责不该把兵器离身，循妖气寻找。
他遇上奉命采买猪羊的刁钻古怪、古怪刁钻，定住二妖，拿了牌与银，和八戒冒作二妖，沙僧扮贩猪羊的客人，骗入洞中。三人一见自家兵器便夺来开战，黄狮败逃，悟空等杀尽小妖，搜走物件，焚毁洞府。黄狮回来，见家当、眷属尽毁，哭得欲撞石自尽，求祖翁九灵元圣替他报仇。
九灵元圣率诸狮来城，先拿八戒，又调开悟空、沙僧，以九口摄走唐僧与玉华王父子。悟空虽杀黄狮、擒其他狮，寻到九曲盘桓洞，也被老妖轻轻衔进，绑着痛打。夜里他脱身，打死守卫，解救沙僧时却被八戒喊声惊醒老妖，只能独逃。
土地说出九头狮是太乙救苦天尊坐骑。原来狮奴偷喝老君的酒，醉睡三天，坐骑便在人间待了二三年。悟空请来天尊，主人一声令下，九灵元圣便伏地现身，被骑回天上。众人获救，其余活狮仍被杀掉，分肉给城中人押惊。三王子学成武艺，师徒拒绝金银，只受换下破衣的新衣，告别这场因授徒和失兵惹来的风波。
金平府看灯，三只犀牛现形
金平府慈云寺留师徒过元宵。城中灯火繁盛，最惹眼的是金灯桥上三盏大灯，用酥合香油点燃，共需一千五百斤，值近五万两。二百四十家灯油大户轮流承担，十分劳累。当地人却深信，正月十五诸佛会来收油，若油尽，则一年丰收；不供便怕风雨不调。
夜里起风，众人纷纷回避，唐僧却想亲拜佛祖，坚持留在桥上。风中果然现出三个佛身，悟空刚认出妖邪、伸手阻拦，灯已昏暗，唐僧和香油一起被摄走。
悟空循风追到青龙山，功曹告知，玄英洞有辟寒、辟暑、辟尘三个大王，嗜食香油，积年冒佛骗供，今年又看中唐僧，想用香油煎肉吃。悟空与三妖战不下，夜入洞中虽解开师父铁链，却被惊觉，未能带出。再与两师弟齐战，八戒、沙僧也被群牛小妖拿去，悟空只好上天求援。
太白金星说明，这三妖是修炼千年的犀牛，须四木禽星降服。玉帝差角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴下界，犀牛见他们便怕，现出原形逃走。两星救师父与二徒，悟空带井、角追赶，一直逼入西海。西海龙王遣摩昂率水兵截住，井木犴咬死辟寒，另外两只活拿。
悟空特意带妖回金平府，在空中当众说明，这就是年年假扮佛祖、收取灯油的怪物，命往后不能再劳民伤财。八戒杀死另两只，锯下犀角，其中一角留在府中，作为永免灯油之役的证据。官府正式出告示，蠲除油户负担。得救的大户轮番请客，一个月仍不肯让走，唐僧恐再因贪乐误事，命人将余下财物送寺，五更悄然离开。
天竺国的绣球，布金寺的真公主
给孤布金寺建在旧日给孤园。唐僧知道经上说，给孤独长者曾用黄金铺地，买下园地请佛说法，便与悟空随老僧看遗址。夜里传来女子哭声，一百零五岁的老僧屏退众人，才告知：去年一阵风把天竺公主抛到寺中。怕年轻僧人污辱她，他将她锁进偏房，谎称是妖；公主明白用意，白天装疯，卧在屎尿中，夜静才思念父母哭泣。老僧几番进城，见公主在宫中好好的，不敢声张，只能求悟空查清真假。
天竺国都正在抛绣球招驸马。悟空为查公主，引师父去看，绣球果然准确打中唐僧。假公主知道取经人此时将到，要借婚姻夺他元阳，修成仙体。唐僧求王放行，国王起初嫌僧人，见女儿执意愿嫁，转而用斩首威胁，强留作婿。
悟空让师父暂且随顺，自己见机辨妖。唐僧熬着日子，埋怨徒弟又害自己，悟空保证即便是真女子，也会大闹皇宫带他离开。假公主怕三个徒弟，要求先送他们出城，悟空便用毫毛留个假身在驿中，真身化蜂，伏在师父帽上随入婚宴。
他看唐僧身居锦绣、面前尽是美人仍不动心，暗中赞叹。公主出场，头上微露妖气，悟空不顾唐僧怕惊驾的劝阻，当场现形捉她。妖怪脱掉衣服首饰，从土地庙取出捣药杵迎战，与悟空从宫中打到天门，又败逃毛颖山兔穴。
悟空追到将杀时，太阴星君带仙娥赶来，认出这是广寒宫玉兔。她解释，真公主原是月宫素娥，十八年前打了玉兔一掌，随后思凡投胎，成为天竺国公主；玉兔怀恨，私逃下界，把她摄走，自己替她享受富贵。但欲与唐僧成婚确有罪，太阴求悟空饶命。悟空同意，却要求把玉兔带到国王面前作证，不能无声无息收走。
国王、皇后望见空中兔身，终于知道亲女受了怎样的替换。次日众人去布金寺，老僧开锁，父母认出脏污中的公主，不顾污秽抱着大哭。公主沐浴更衣，回到宫里。国王酬谢老僧，按悟空建议放雄鸡除山中蜈蚣，又重修寺院。师徒拒绝重金，受款待后再别天竺，悟空用风迷住送行人的眼，才从层层挽留中脱身。
寇员外死而复生，取经人先入牢狱
铜台府地灵县的寇洪从四十岁起斋僧，二十四年斋过九千九百九十六人，恰好差四个圆满万人愿。见师徒到来，他真心欢喜，留住半月，举行佛事。妻子与两个儿子又想各斋半月，唐僧却急着上灵山，坚决不留，母子因此不快。寇员外仍盛设旗鼓，邀亲友、僧道，一直送出十里长亭。
这场富贵排场被城中一伙赌嫖败家的强徒看见。当天夜雨，他们劫进寇家，寇洪舍不得财物，请求留些衣服送终，被一脚踢死。妻子怨师徒不受挽留，又因送行招来祸事，竟对儿子编出谎话：唐僧点火，八戒叫杀，沙僧搬财，悟空打死父亲。两个儿子信了，到府告状。
四众这夜在破败的华光行院避雨。天明上路，又遇那伙贼拦抢。悟空定住他们，问出劫寇家之事，唐僧想到斋供厚恩，决定把财物送回报答。悟空想杀贼，怕师父责怪，最终放走。师徒携赃回城，恰被来捕的官兵围住，人赃俱在，更难分辩。
悟空知道师父还有牢狱之难，暂不使法脱身。官要给唐僧上箍，他不忍师父受重刑，便把点火、抢劫、杀人全揽在自己身上。绳箍勒不断他的头皮，倒屡屡崩断。后来众人下狱，狱卒又殴打索钱；悟空提出以袈裟换免打，幸狱官查看通关印信，知道不是寻常盗贼，制止侵吞衣物。
后半夜，悟空觉得灾数将满，脱身出狱。他先偷听寇家邻人谈往事，记住姓名身世，飞到棺材上，假作寇洪显魂，责妻子诬陷，威吓若不撤状，便要搅得全家不宁。又冒刺史亡伯，命他放人，最后显巨大身形，自称浪荡游神，吓唬县官，不放取经人就踏毁城池。
天明，寇家来撤状，县官也来报告神迹。刺史忙迎师徒出狱，交还行李马匹。到了寇家，悟空还要让死者亲口说明，径赴阴司找人。地藏王菩萨说寇洪阳寿本只六十四岁，因斋僧为善，已收作掌善缘簿的案长。如今悟空来请，便再延他十二年寿命，让他回去。
寇洪魂归本身，爬出棺材，当众说踢死自己的是强盗，责问家人为何诬告恩人。官府宽免妻儿，冤案才告完结。寇洪复挂斋僧牌，还想留客，唐僧却无意再停。又一场送行后，师徒离开这座先受厚待、后受牢狱的城，离灵山已近。
凌云渡脱胎，雷音寺两次取经
玉真观的金顶大仙迎接师徒，供斋沐浴，次日指他们从陆路上灵山。悟空承认，自己虽多次驾云来过，却没有脚踏这条路。师徒走到凌云渡，眼前是宽阔急水，只有一根又细又滑的独木桥。悟空轻易往返，唐僧与两个师弟却不敢走。八戒甚至说，佛做不成也罢，实在走不得。
接引佛祖撑一只无底船来，唐僧越看越怕，悟空将他往船上一推，师父落水又被船人扯起。众人登船后，看见上游漂下一具尸体，悟空、八戒、沙僧和船人都说，那就是唐僧自己的肉身。到了彼岸，船不见了，唐僧才悟到已经脱胎。他反过来向徒弟致谢，悟空说彼此扶持：他们借师父门路修功，师父也靠他们保护，才一起走到这里。
大雷音寺中，如来接过通关文牒，听三藏求经，命阿傩、迦叶引四众先用斋，再从三十五部经中各检若干卷给他。到了宝阁，两位尊者却问有什么人事相送。唐僧说路途遥远，未曾备礼，他们便讥讽空手传经，后人要挨饿。悟空想去告如来，二徒劝住，收起经包，谢佛下山。
燃灯古佛知道传出的是无字经，怕东土众人不能明白，使取经人枉费跋涉，便遣白雄尊者追去夺经。悟空赶上，白雄怕挨棒，抛散经包。师徒捡起来翻看，才发现卷卷白纸。唐僧惊得不知如何见唐王，悟空说，这是索礼不成故意作弊，带众人回去申诉。
如来笑说，索人事之情他已经知道，经不可轻传，也不能空取；无字白本亦是真经，只是东土众生不能理解，才须有字经。两尊者再次带他们去，仍要礼物。唐僧终于拿出唐王亲赐、一路化斋的紫金钵，双手奉上。旁人取笑阿傩收礼，他仍拿着不放，迦叶才检出有字经。三徒这回一卷一卷查看，合计五千零四十八卷，满一藏之数，郑重收好。
师徒再拜如来，受嘱传流东土，不可轻慢。观音算来，自寻取经人已经十四年，共五千零四十日，还差八日满藏数。如来命八大金刚驾送四众回唐交经，并在八日内带回灵山。
老白鼋翻身，湿经留下缺页
护法神向观音缴回沿途难簿，记着唐僧从金蝉遭贬到凌云渡脱胎，共八十难。观音说九九归真，还差一难，命人追上金刚，再生一难。于是半途中香风停下，师徒连马带经，落在通天河西岸。
悟空心知缘由，不肯使飞渡法。老白鼋又从河里叫他们，自愿送回东岸。快到岸边，他问唐僧，当年托问佛祖的年寿与脱壳之事，可曾问过。唐僧到了灵山，一心只顾拜佛取经，把此事全忘了，又不敢说谎，沉吟不能回答。白鼋明白，身子一翻，把众人和经卷都掀进水中。
幸而唐僧已脱凡胎，白马本是龙，八戒、沙僧善水，悟空也来扶持，众人都没有沉死，只把经包衣物湿透。夜间又起狂风雷电，阴魔来夺真经，唐僧按住经包，沙僧守经担，八戒牵马，悟空舞棒护到天明，才得平安。
日出，他们把经展开，在石上晾晒。陈家庄渔人认出旧日恩人，陈家兄弟赶来相请。收经时，《佛本行经》有几卷粘在石上，扯破经尾，唐僧自责照料不周。悟空说，天地本来不全，如今经缺，也应着不全之理。
陈家庄已拆去灵感大王的庙，建救生寺，塑师徒四众像，陈关保、一秤金都活着来拜谢。众人争相请斋，八戒却因在灵山受过仙食，没了先前那般胃口，反怨以前吃得时无人接连请，今日吃不得，邀请倒不断。唐僧守经不敢暂离，怕再久留误事，夜深带众人悄悄开锁离寺。金刚在半空接住他们，第二阵香风直送长安。
真经留在长安，五圣回灵山受职
唐太宗在送别玄奘三年后便建起望经楼，年年登楼盼候。如今已是贞观二十七年，他在楼上看见瑞气香风，终于迎来离开十四年的御弟。
金刚原想只让唐僧下去交经，悟空说，师父如何独自挑经牵马，必须一起送。八戒也说，师父成佛，自己也盼成佛，绝不再贪人间富贵。四众降地，太宗亲迎入朝。
唐僧向皇帝交代经数，也如实说出阿傩、迦叶索取礼物、先传白本，最后拿紫金钵才换到有字经的经过。他又逐一讲出三个徒弟与白龙马的来历、各自保护自己之功，将沿途盖过诸国印信的通关文牒缴回。出发时许下的三年已经成了十四年，带回的则是三十五部、五千零四十八卷真经。
太宗设宴酬谢，师徒回洪福寺。昔日好斗、贪食、喧嚷的几个人，此时都安静下来。次日，太宗作《圣教序》，欲听唐僧演经，又依他所言，命人誊录副本传播，原经郑重收藏。雁塔寺高台搭成，唐僧才捧经将诵，八大金刚已在半空召唤。师徒与白马平地腾起，留下经卷，向西回去；唐王与百官望空拜送，另选高僧举行水陆大会，诵经超度亡魂，完成当年出发的缘起。
往返恰好八日，五众重登灵山。如来揭明唐僧前世是二弟子金蝉子，因为轻慢听法被贬，如今取经有功，封旃檀功德佛。孙悟空保护师父、降妖除怪，全始全终，封斗战胜佛。八戒挑担有功，但顽心和色情未尽，封净坛使者。他听说别人都成佛，自己只做使者，又不服地嚷起来，如来解释，天下佛事供品都让他净坛，是个有吃有用的品级，他才有了受用的去处。
沙僧诚心护师，登山牵马有功，封金身罗汉。白马驮师西来、负经东去，封八部天龙马，被引入化龙池，脱去毛皮，生出金鳞银须，飞上山门华表，恢复龙身。
悟空还有一件事没有忘。他向唐僧说，如今自己也成了佛，与师父一样，不能再受紧箍咒制约，要师父念松箍咒，把箍摘下打碎，免得再有人拿它捉弄别人。唐僧说，成佛后金箍自然已去，让他摸摸看。
悟空抬手一摸，果然没有了。五众各归果位，诸佛菩萨合掌诵念，西行的路在这里结束。